Orden de configuración recomendado (cero al primer servicio)

Pasos

1. Termina primero la Configuración Inicial: detalles de la empresa, contactos, correo electrónico, valores predeterminados de operación y categorías de servicio. Esta es la base de la que hereda todo lo demás.
2. Agrega a tus técnicos (Equipo y Equipos, Técnicos de Piscina). Necesitas al menos un técnico antes de poder construir una ruta, porque cada parada programada se asigna a uno.
3. Crea a tus clientes (Gestión de Clientes, Directorio de Clientes). Cada cliente es el ancla para piscinas, rutas, facturación e historial.
4. Agrega los cuerpos de agua de cada cliente dentro del registro del cliente. Un cliente puede tener una o más piscinas, spas o características de agua, y las rutas y visitas se adjuntan a un cuerpo de agua específico.
5. Recomendado: completa el perfil de la piscina para cada cuerpo de agua (Gestión de Rutas, Perfiles de Piscina). Agrega códigos de acceso, notas de acceso, equipos y fotos para que cualquier técnico pueda realizar la visita.
6. Opcional: construye tu catálogo de artículos (Facturación, Catálogo de Artículos) con tus servicios y productos y sus precios, para que las facturas y estimaciones sean rápidas y puedas vincular un precio de limpieza a un cuerpo de agua.
7. Opcional: revisa tu formulario de servicio, tipos de servicio y etiquetas de ruta en Configuración. Ya existen valores predeterminados sensatos, así que ajústalos solo si lo deseas antes de la puesta en marcha.
8. Programa el trabajo en el Centro de Comando (Gestión de Rutas): elige al técnico, al cliente y al cuerpo de agua, luego establece la frecuencia y la fecha de inicio. Esto crea la parada que verá el técnico.
9. Ejecuta el primer servicio en la aplicación de campo: el técnico abre la parada, completa el formulario de servicio con lecturas y fotos, y lo envía. La visita completada luego fluye hacia el historial de servicio y facturación.

Consejos

• Los pasos 1 a 4 son el mínimo requerido antes de que puedas programar y completar una primera visita; los pasos 5 a 7 hacen que el servicio sea más fluido, pero se pueden hacer más tarde.
• Agrega técnicos antes que clientes: el Centro de Comando no te permitirá programar una parada sin un técnico.
• Si un cliente tiene más de un cuerpo de agua, programa cada uno para que cada piscina tenga su propia visita e historial.
• Puedes volver a visitar cualquiera de estas áreas en cualquier momento a medida que tu negocio crece; este orden solo evita que te bloquees por un requisito previo faltante.

Guías relacionadas

• Configuración inicial Una configuración guiada te ayuda a configurar lo esencial para que tu equipo pueda comenzar a trabajar rápidamente: detalles de la empresa, servicios, equipo y preferencias.
• Técnicos de Piscina Gestione a sus técnicos: perfiles, roles, detalles de contacto, fotos y modelos de compensación.
• Directorio de Clientes El directorio central de clientes con direcciones, contactos, agrupaciones y etiquetas, conectado a sus piscinas, rutas y facturación.
• Perfiles de Piscinas Un perfil técnico completo para cada cuerpo de agua: detalles de acceso, equipo, códigos de entrada, mascotas, fotos e historial de química del agua.
• Centro de Comando de Rutas La sala de control para rutas: crea rutas recurrentes, secuencia paradas, transfiere trabajo entre técnicos y visualiza todo en un mapa.
• Catálogo de Artículos Un catálogo reutilizable de servicios y productos con precios, para que las facturas y estimaciones sean rápidas y consistentes.