Configuración inicial

Pasos

1. Agrega los detalles de tu empresa y marca para que los documentos y el portal se vean profesionales.
2. Define tus tipos de servicio y los campos que los técnicos deben completar durante una visita.
3. Agrega a tus técnicos y asigna sus roles.
4. Confirma la configuración de correo electrónico y mensajería para que las notificaciones y facturas puedan ser entregadas.

Consejos

• Completa la configuración una vez y el resto de la plataforma heredará tu configuración automáticamente.
• Puedes volver a visitar cualquier paso de configuración más tarde desde Configuración.

Guías relacionadas

• Orden de configuración recomendado (cero al primer servicio) El orden recomendado para registrar tu información después de la Configuración Inicial para que tu equipo pueda programar y completar el primer servicio sin perder una dependencia.
• Marca e información de la empresa Establece el nombre de tu empresa, logo, tema y detalles de contacto para que los documentos, el portal y los mensajes se vean como tú.
• Constructor de formularios de servicio y listas de verificación Define exactamente qué registran los técnicos en una visita: campos, valores objetivo, respuestas requeridas, reglas de fotos y orden de secciones.
• Técnicos de Piscina Gestione a sus técnicos: perfiles, roles, detalles de contacto, fotos y modelos de compensación.