Ordem de configuração recomendada (zero ao primeiro serviço)

Passo a passo

1. Finalize a Configuração Inicial primeiro: detalhes da empresa, contatos, e-mail, padrões de operação e categorias de serviço. Esta é a base que tudo o mais herda.
2. Adicione seus técnicos (Equipe & Equipamentos, Técnicos de Piscina). Você precisa de pelo menos um técnico antes de poder construir uma rota, porque cada parada agendada é atribuída a um.
3. Crie seus clientes (Gerenciamento de Clientes, Diretório de Clientes). Cada cliente é a âncora para piscinas, rotas, faturamento e histórico.
4. Adicione os corpos d'água de cada cliente dentro do registro do cliente. Um cliente pode ter uma ou mais piscinas, spas ou recursos hídricos, e rotas e visitas se conectam a um corpo d'água específico.
5. Recomendado: complete o perfil da piscina para cada corpo d'água (Gerenciamento de Rotas, Perfis de Piscina). Adicione códigos de portão, notas de acesso, equipamentos e fotos para que qualquer técnico possa realizar a visita.
6. Opcional: construa seu catálogo de itens (Faturamento, Catálogo de Itens) com seus serviços e produtos e seus preços, para que faturas e estimativas sejam rápidas e você possa vincular um preço de limpeza a um corpo d'água.
7. Opcional: revise seu formulário de serviço, tipos de serviço e tags de rota em Configurações. Padrões sensatos já existem, então ajuste-os apenas se desejar antes do lançamento.
8. Agende o trabalho no Centro de Comando (Gerenciamento de Rotas): escolha o técnico, o cliente e o corpo d'água, depois defina a frequência e a data de início. Isso cria a parada que o técnico verá.
9. Realize o primeiro serviço no aplicativo de campo: o técnico abre a parada, completa o formulário de serviço com leituras e fotos, e envia. A visita concluída então flui para o histórico de serviços e faturamento.

Dicas

• Os passos 1 a 4 são o mínimo necessário antes que você possa agendar e concluir uma primeira visita; os passos 5 a 7 tornam o serviço mais suave, mas podem ser feitos depois.
• Adicione técnicos antes dos clientes: o Command Center não permitirá que você agende uma parada sem um técnico.
• Se um cliente tiver mais de um corpo d'água, agende cada um para que cada piscina receba sua própria visita e histórico.
• Você pode revisitar qualquer uma dessas áreas a qualquer momento à medida que seu negócio cresce; essa ordem apenas evita que você fique bloqueado por um pré-requisito ausente.

Guias relacionados

• Configuração inicial Uma configuração guiada ajuda você a configurar o essencial para que sua equipe possa começar a trabalhar rapidamente: detalhes da empresa, serviços, equipe e preferências.
• Técnicos de Piscina Gerencie seus técnicos: perfis, funções, detalhes de contato, fotos e modelos de compensação.
• Diretório de Clientes O diretório central de clientes com endereços, contatos, agrupamentos e tags, conectado às suas piscinas, rotas e faturamento.
• Perfis de Piscina Um perfil técnico completo para cada corpo d'água: detalhes de acesso, equipamentos, códigos de portão, animais de estimação, fotos e histórico de química da água.
• Centro de Comando de Rotas A sala de controle para rotas: crie rotas recorrentes, sequencie paradas, transfira trabalho entre técnicos e visualize tudo em um mapa.
• Catálogo de Itens Um catálogo reutilizável de serviços e produtos com preços, para que faturas e estimativas sejam rápidas e consistentes.